WERBAS-Modul Notizerweiterung
Anleitung zu WERBAS-Modul Notizerweiterung
Einleitung
Das Modul Notizerweiterung bietet die Möglichkeit, nicht nur zu Aufträgen, sondern auch zu Kunden und Fahrzeugen beliebig viele Notizen zu hinterlegen. Notizen werden mit Anlage- bzw. Änderungsdatum sowie dem letzten Bearbeiter gespeichert. Zudem gibt es die Möglichkeit, in einer zentralen Übersicht gezielt nach Notizen zu suchen.
Unabhängig von einem Auftrag können Informationen erfasst und gespeichert werden. Bei späteren Gesprächen mit Kunden kann auf alle diese Notizen zugegriffen werden.
Lizenz abrufen
Um das Modul Notizerweiterung nutzen zu können muss ihre WERBAS-Lizenz aktualisiert werden. Rufen Sie dazu im Menü Firma den Menüpunkt Lizenz anzeigen auf.
Klicken Sie auf <Lizenz aktualisieren>.
Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit <OK> und melden Sie sich neu in WERBAS an. Die Lizenz ist nun aktualisiert und das Modul Notizerweiterung ist einsatzbereit.
Anlegen und Bearbeiten von Notizen
Es gibt eine zentrale Maske [[M12021] Notiz], über die eine neue Notiz angelegt oder eine bestehende Notiz bearbeitet werden kann.
Aufruf der Maske
Aufgerufen werden kann diese Maske über eine neue Schaltfläche „Notizen“ im Kontextmenü der Menüleiste.
Hier zum Beispiel über die Maske [[M12201] Kundenstamm]:
Je nach Kontext werden hier verschiedene Notiztypen angeboten:
- Aus den Kundenmasken [[M12200] Kundenübersicht] und [[M12201] Kundenstamm] können neue Kundennotizen angelegt werden.
- Aus den Fahrzeugmasken [[M12300] Fahrzeugübersicht] und [[M12301] Fahrzeugstamm] können neue Fahrzeugnotizen angelegt werden.
- Im Auftragskontext [[M11102] Auftragsübersicht, [[M11103] Liste offene Aufträge, [[M11104] Auftrag und [[M11110] Auftragspositionen] stehen neben Auftragsnotizen auch Kunden- und Fahrzeugnotizen zur Verfügung.
Allgemeine Felder unabhängig vom Notiztyp
Folgende Felder werden immer angezeigt, egal aus welchem Kontext die Maske [[M12021] Notiz] aufgerufen wird.
-
Letzte Änderung:
Datum und Uhrzeit, wann die Notiz angelegt bzw. geändert wurde. Dieses Feld wird automatisch gefüllt und ist nicht editierbar.
⦁ Geändert von:
Name des angemeldeten Mitarbeiters. Dieses Feld wird ebenfalls automatisch gefüllt und ist nicht editierbar.
⦁ Notiz (ergänzt um welche Notiz es sich handelt - zu Kunde, zu Fahrzeug oder zu Auftrag):
hier können beliebig lange, unformatierte Notizen eingegeben werden.
Hinweis!
Leere Notizen und nicht zugeordnete Notizen können nicht gespeichert werden. Das Speichern wird mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgelehnt.
Hinweis!
Mit dem neuen Modul ist es nun auch möglich, Notizen zu editieren und zu löschen. Falls Notizen nicht gelöscht werden sollen, kann dies über die Rechteverwaltung und das Löschen-Recht verhindert werden. Ein Bearbeiten von Notizen ist immer möglich. Dies entspricht dem bisherigen Verhalten in WERBAS.blue.
Such- und Anzeigefelder abhängig von Typ der Notiz
Die Maske enthält im Kopfbereich verschiedene Suchfelder, über die – je nach Notiztyp – ein Auftrag, Kunde oder Fahrzeug gesucht und der Notiz zugeordnet werden können.
- Kundennotiz: Bei Anlegen einer Kundennotiz kann über das Fernglas-Symbol die Kundenübersicht geöffnet und ein Kunde gesucht und übernommen werden. Wird die Maske M12021 Notiz aus dem Kundenstamm aufgerufen, wird der Kunde bereits vorbelegt. Ein Suchen ist in diesem Fall nicht notwendig.
- Fahrzeugnotiz: Bei einer Fahrzeugnotiz werden die Identnummer und die Eigennummer angezeigt bzw. zur Suche angeboten.
- Auftragsnotiz: Es werden die Auftragsnummer sowie der Auftragskunde und das Fahrzeug des Auftrags angezeigt. Es kann über das Fernglas-Symbol die Auftragsübersicht geöffnet und nach einem Auftrag gesucht werden.
Suchen von Notizen in der Notizen Übersicht
Die Maske [[M12020] Notizen Übersicht] kann über das Menü Stamm und den Menüpunkt Notizen aufgerufen werden sowie aus allen Masken, in denen Notizen angelegt werden können.
In der Notizen Übersicht kann gezielt mit verschiedenen Suchkriterien nach den einzelnen Notiztypen gesucht werden, wobei abhängig vom Typ der Notiz verschiedene Suchkriterien zugänglich sind. Mit der Option „Notizen zu allen Bereichen“ kann auch typübergreifend gesucht werden.
Per Doppelklick auf eine Notiz oder über die Schaltfläche „Einzelansicht“ kann eine Notiz geöffnet und bearbeitet werden.
Ebenso ist auch das Löschen von Notizen möglich.
Hinweis!
Vor dem Löschen erscheint eine Sicherheitsabfrage. Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Wenn man speziell zu einem Auftrag, Fahrzeug oder Kunden Notizen einsehen möchte, empfiehlt sich der Aufruf direkt aus den jeweiligen Stammmasken. Die Suchkriterien sind dann bereits entsprechend vorbelegt und es werden sofort Suchergebnisse angezeigt.
WERBAS.blue
In WERBAS.blue können ebenfalls Notizen zum Kunden, zum Fahrzeug und zum Auftrag erfasst werden.
Notizen zum Kunden (Kundenverlauf)
Im Kundenstamm finden Sie die Notizen (Kundenverlauf) mittig am unteren Ende der Seite.
Bereits zum Kunden hinterlegte Notizen (egal ob im WERBAS-Client oder in WERBAS.blue erfasst) werden hier angezeigt, über das blaue Symbol rechts oben im Kundenverlauf öffnen Sie die Maske zur Erfassung einer neuen Notiz im Kundenverlauf.
Hinweis!
Zur besseren Nachvollziehbarkeit kann der Mitarbeitername optional als Präfix gespeichert werden, aktivieren Sie dazu die Option Mitarbeiternamen als Präfix speichern.
Nach der Eingabe der Notiz wird diese, wie in WERBAS.blue üblich mit dem blauen Pfeil übernommen und ist anschließend im Kundenverlauf in WERBAS.blue und in den Notizen zum Kunden im WERBAS-Client verfügbar.
Notizen zum Fahrzeug (Fahrzeugverlauf)
Die Notizen zum Fahrzeug finden Sie in WERBAS.blue mittig unter den Bemerkungen. Die Erfassung ist identisch zur Vorgehensweise im Kundenstamm.
Nach der Anlage sind die Notizen im Fahrzeugverlauf in WERBAS.blue und in den Notizen zum Fahrzeug im WERBAS-Client verfügbar.
Notizen zum Auftrag (Auftragsverlauf)
Die Notizen zum Auftrag finden Sie in WERBAS.blue im rechten Bereich unter den dem Auftrag zugeordneten Mitarbeitern. Die Erfassung ist identisch zur Vorgehensweise im Kundenstamm.
Nach der Anlage sind die Notizen im Auftragsverlauf in WERBAS.blue und in den Notizen zum Auftrag im WERBAS-Client verfügbar.