Angebote verfügen über zwei Status: Angebotsstatus und Übermittlungsstatus. Diese helfen Ihnen zu bestimmen, ob ein Angebot noch in Entwurf, bereits Fertiggestellt, Angenommen oder Abgelehnt wurde. Darüber hinaus können Sie sehen, ob das Angebot bereits an den Kunden Übermittelt wurde.
Angebotsstatus
Ein Angebot kann den Angebotsstatus Entwurf, Erstellt, Angenommen oder Abgelehnt haben. Je nach Status können mit dem Angebot verschiedene Aktionen durchgeführt werden:
Icon |
Status |
Beschreibung |
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Entwurf |
Das Angebot ist noch nicht final, es kann bearbeitet werden, z. B. können Sie Positionen hinzufügen oder entfernen. Außerdem können Sie einen Angebotsentwurf drucken oder via E-Mail an Ihren Kunden senden. |
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Erstellt |
Das Angebot ist fertig. Es kann jetzt auch nicht mehr inhaltlich geändert werden. Sie können das Angebot jetzt drucken und senden (siehe dazu auch Übermittlungsstatus). Außerdem können Sie es, sobald Sie Rückmeldung erhalten haben, als Angenommen oder Abgelehnt markieren. |
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Angenommen |
Glückwunsch! Das Angebot wurde von Ihrem Kunden angenommen. Aus Angeboten, die angenommen wurden, wird automatisch ein Auftrag erstellt. |
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Abgelehnt |
Das Angebot wurde abgelehnt. Sie können es jedoch immer noch annehmen, sollte sich Ihr Kunde doch noch anders entscheiden. |
Übermittlungsstatus
Der Übermittlungsstatus gibt Auskunft darüber, ob Ihr Angebot bereits an Ihren Kunden übermittelt wurde. Wenn Sie das Angebot ausdrucken und postalisch oder direkt an Ihren Kunden übergeben, können Sie es in NXT Core selbst Als Übermittelt markieren. Wenn Sie es direkt aus NXT Core via E-Mail versenden, erledigen wir das für Sie automatisch.
Wie drucke oder versende ich Angebote in NXT Core?
Das erfahren Sie unter Angebot drucken und senden.