Artikel, Arbeitsgänge und Texte aus Katalogen in Positionen übernehmen
Anleitung zum Übernehmen von Artikeln, Arbeitsgängen und Texten aus Katalogen in Positionen in NXT Core
Nachdem Sie Ihre Artikel, Arbeitsgänge oder Texte in den Katalogen in NXT Core eingepflegt haben, können Sie diese schnell und einfach zu Ihren Positionen in Angeboten und Aufträgen hinzufügen. Hier werden die Möglichkeiten erklärt, wie Sie vorgehen können, um einen Artikel, Arbeitsgang oder Text in ein Angebot oder einen Auftrag zu übernehmen:
Was sind Kataloge? Und wie erstelle ich Artikel, Arbeitsgänge und Texte?
Möglichkeit 1: In Position nach Artikel, Arbeitsgang oder Text suchen
Sie können in Angeboten und Aufträgen mithilfe des "Suchen"-Buttons in einer Position Ihre Kataloge nach Artikeln, Arbeitsgängen oder Texten durchsuchen, einen Artikel, Arbeitsgang oder Text auswählen und dann in die Position übernehmen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie das funktioniert.
Fügen Sie zuerst eine neue Position in Ihrem Angebot oder Auftrag hinzu. Über den "Suchen"-Button in der Position können Sie die Kataloge durchsuchen.
Nachdem Sie auf den "Suchen"-Button geklickt haben, öffnet sich der Dialog "In Katalogen suchen". Sie können nun mithilfe der Nummer und/oder des Titels eines Artikels, Arbeitsgangs oder Textes die Kataloge durchsuchen. In der Liste darunter werden alle passenden Treffer des aktiven Tabs angezeigt.
In diesem Beispiel wurde nach dem Begriff "Brems" gesucht. Entsprechend werden in der Liste im Tab "Artikel" alle passenden Artikel angezeigt.
Um statt Artikeln passende Arbeitsgänge oder Texte zu finden, wechseln Sie mit einem Klick in den jeweiligen Tab.
In diesem Beispiel wurde in den Tab "Arbeitsgänge" gewechselt. Nun werden in der Liste darunter die passenden Arbeitsgänge zum Suchbegriff "Brems" angezeigt. Wie Sie im Vergleich zum vorherigen Screenshot sehen, wird der Suchbegriff auch bei Tabwechsel beibehalten
Um die Details eines Artikels, Arbeitsgangs oder Textes anzuzeigen, klicken Sie einfach auf den jeweiligen Listeneintrag. Der Dialog wechselt dann auf eine zweite Seite und zeigt alle Details zum ausgewählten Element an.
In diesem Beispiel wurde der Arbeitsgang "Bremsflüssigkeits-Service" mit der Nummer "A0005" ausgewählt. Es werden alle Details zum Arbeitsgang, wie z.B. Menge, Einheit und Preise angezeigt.
Mithilfe des "Zurück"-Buttons kommen Sie zurück zur vorherigen Ansicht der Liste. Mit Klick auf "Übernehmen" übernehmen Sie die Daten des Artikels/Arbeitsgangs/Textes in die Position des Angebots/Auftrags.
Positionen in Angeboten und Aufträgen verhalten sich anders, wenn sie aus einem Katalog übernommen wurden
Beachten Sie, dass aufgrund der Verknüpfung der Position mit einem Artikel, Arbeitsgang oder Text nicht alle Felder der Position bearbeitbar sind. Mehr Infos dazu finden Sie hier: Verknüpfung von Position mit Artikel/Arbeitsgang/Text
Hier wurden die Daten des Arbeitsgangs "Bremsflüssigkeits-Service" in die Position übernommen.
Möglichkeit 2: Übernehmen von Vorschlägen bei der Nummerneingabe
Wenn Sie die Nummer des gewünschten Artikels, Arbeitsgangs oder Textes kennen, können Sie diesen sogar noch schneller in Angebote und Aufträge einfügen. Wir zeigen Ihnen im Folgenden, wie das geht.
Artikel aus Katalog in Position übernehmen
Dafür klicken Sie in die einzelnen Positionen z.B. des Auftrags und tippen bzw. fügen die individuelle Artikelnummer in das Feld Artikelnummer ein.
Sobald Sie 3 Zeichen oder mehr eingegeben haben, werden alle Artikel angezeigt, die mit der von Ihnen eingegebenen Nummer übereinstimmen:
In diesem Beispiel hat der Benutzer eine Position des Typs "Artikel" ausgewählt und dann in das Feld "Artikelnummer" "168088" eingegeben. So erhält man alle Artikel, die mit "168088" beginnen, als Vorschlag.
Mit einem Klick auf den passenden Artikel aus der Liste mit Vorschlägen übernimmt NXT Core alle gespeicherten Informationen des Artikels in die Position und füllt die Zeilen automatisch für Sie aus.
Verknüpfung der Position mit Artikel/Arbeitsgang/Text
Dafür klicken Sie in die einzelnen Positionen z.B. des Auftrags und tippen bzw. fügen die individuelle Arbeitsgangnummer in das Feld Arbeitsgangnummer ein.
Sobald Sie 3 Zeichen oder mehr eingegeben haben, werden alle Arbeitsgänge angezeigt, die mit der von Ihnen eingegebenen Nummer übereinstimmen:
In diesem Beispiel hat der Benutzer eine Position des Typs "Arbeitsgang" ausgewählt und dann in das Feld "Arbeitsgangnummer" "A001" eingegeben. So erhält man alle Arbeitsgänge, die mit "A001" beginnen, als Vorschlag.
Mit einem Klick auf den passenden Arbeitsgang aus der Liste mit Vorschlägen übernimmt NXT Core alle gespeicherten Informationen des Arbeitsgangs in die Position und füllt die Zeilen automatisch für Sie aus.
In diesem Beispiel wurde der Arbeitsgang "A0016" mit dem Titel "Kühlsystem-Check" ausgewählt. Alle anderen Felder wurden auch entsprechend der Daten des Arbeitsgangs ausgefüllt.
Verknüpfung der Position mit Artikel/Arbeitsgang/Text
Dafür klicken Sie in die einzelnen Positionen z.B. des Auftrags rein und tippen bzw. fügen die individuelle Textnummer in das Feld Textnummer ein.
Sobald Sie 3 Zeichen oder mehr eingegeben haben, werden alle Texte angezeigt, die mit der von Ihnen eingegebenen Nummer übereinstimmen.
Mit einem Klick auf den passenden Text aus der Liste mit Vorschlägen übernimmt NXT Core alle gespeicherten Informationen des Textes in die Position und füllt die Zeilen automatisch für Sie aus.
Verknüpfung der Position mit Artikel/Arbeitsgang/Text
Wenn ein Artikel, Arbeitsgang oder Text im Menüpunkt "Kataloge" geändert wurde (siehe dazu Wie bearbeite ich einen Artikel?, Wie bearbeite ich einen Arbeitsgang? oder Wie bearbeite ich einen Termin?), wird Ihnen dies in den Positionen, die den jeweiligen Artikel/Arbeitsgang oder Text verwenden, über eine visuelle Hervorhebung angezeigt. Durch einen Klick auf "Positionsartikel aktualisieren" können Sie die Position aktualisieren, sodass die Position die neuen Daten des Artikels/Arbeitsgangs/Textes übernimmt.
Die orangefarbenen Kreise im Beispiel zeigen hier an, dass der Artikel, auf den sich die Position bezieht, geändert wurde.
