Beim ersten Öffnen sehen Sie alle wichtigen Inhalte angeordnet in Verzeichnissen. Standardmäßig sind die Inhalte aller Verzeichnisse außer "Vorlagen" eingeblendet.
Formulare / Dokumente werden diesen Verzeichnissen zugeordnet | |
| Dokumente zur Unterschrift | Hier liegen alle Dokumente, die noch vom Kunden oder von Mitarbeitern unterschrieben werden müssen |
| Dokumente |
Hier liegen die Dokumente, die zum Auftrag gehören und einen dieser Status haben:
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| Vorlagen | Hier sind alle Formularvorlagen enthalten, die Ihrem Betrieb zur Verfügung stehen. Sie wählen die Formulare aus, die Sie für den aktuellen Auftrag benötigen. Nach dem Ausfüllen werden sie automatisch in "Dokumente" abgelegt. |
| Datenschutzdokumente |
Hier liegt die Datenschutzvereinbarung mit einem dieser Status:
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Hier sehen Sie alle Symbole und ihre Bedeutung oder Funktion auf einen Blick | ||
| (1) |
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Bei jedem Verzeichnis sehen Sie sofort, wie viele Formulare enthalten sind, im Beispiel sind es 35. Mit der Pfeiltasten können sie die Inhalte ein- oder ausblenden, um mehr Übersicht zu erhalten. "Vorlagen" ist standardmäßig zugeklappt, da es die meisten Formulare enthält. |
| (2) |
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Klicken Sie auf "Stift", wenn das Dokument noch unterschrieben werden muss. Dadurch wird es in "Dokumente zur Unterschrift" verschoben und kann nicht vergessen werden. Kommt der Kunde wieder, ist sichergestellt, dass ihm alle Dokument vorgelegt werden, die er noch unterschreiben muss. |
| (3) |  |
Mit dem Pin können Sie die Verzeichnisstruktur dauerhaft einblenden, so dass sie nicht versehentlich geschlossen wird. Klicken Sie auf den Pin, um ihn zu aktivieren bzw. zu deaktiveren. Benötigen Sie im Browserfenster mehr Platz für den Arbeitsbereich, können Sie in deaktivieren. Die Verzeichnisstruktur kann jetzt manuell ein- und ausgeblendet werden. |
| (4) |
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Im Verzeichnisnamen der Datenschutzdokumente werden der Name des Kunden bzw. des Ansprechpartners sowie die Adressen-Nr. / ID angezeigt. So kann eine falsche Zuordnung zwischen Dokument und Auftrag ausgeschlossen werden. |
| (5) |
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Zahlen neben dem Dokumentennamen zeigen an, dass es zu diesem Dokument mehrere Versionen gibt. Achten Sie hier darauf, dass Sie bei den endgültigen Unterlagen die richtige Version auswählen. |