Bevor eine Terminvereinbarung erfasst werden kann, muss der Kunde erfasst sein.
Um festzustellen, ob der Kunde bereits erfasst ist, gehen Sie in der geöffneten Kundenliste wie folgt vor.
- Geben Sie in der Suche eine Textzeichenfolge, z. B. des Namens, der Straße oder des Ortes ein.
Hinweis: Nach den Inhalten der Spalte “Suchfeld” kann nicht gesucht werden, siehe hierzu auch "Das Eingabefeld "Suchfeld"".
- Klicken Sie auf "Suchen".
Die gefundenen Datensätze werden angezeigt.
- Markieren Sie den Kunden.
Sie können nun die Funktion “Neuer Auftrag” über das Menü der Kundenliste oder über das Kontextmenü
aufrufen.
- Finden Sie den Kunden nicht in der Kundenliste, erfassen Sie seine Daten mit der Funktion “Neuer Kunde”.
Diese können über das Menü der Kundenliste oder über das Kontextmenü öffnen. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über “Keine Daten in der Tabelle vorhanden”.