So können Sie die Maske [M12201] Kundenstamm öffnen:
- Menü Stamm/Kundenübersicht -> Kunde suchen, markieren und öffnen
- Menü Stamm/Kunde anlegen
- Menü Stamm/Kunde bearbeiten -> Kunde wählen
In dieser Maske können Kundendaten erfasst und bearbeitet werden. Zu jedem angelegten
Kunden können neben persönlichen Daten Einstellungen zu Aufträgen usw. hinterlegt
werden.
Kunde anlegen
1. Öffnen Sie im Menü Stamm den Menüpunkt Kunde anlegen.
oder
Klicken Sie in der Maske [M12201] Kundenstamm auf <Neu>.
2. Geben Sie in den Eingabefeldern die entsprechenden Daten ein.
i Wenn Sie in den Eingabefeldern Vorname und Name den Namen des Kunden
eingeben und auf die Tab-Taste klicken, überprüft WERBAS, ob der Kunde
bereits im Programm existiert. Auf diese Weise wird eine doppelte Anlage des
Kunden vermieden. Alternative Schreibweisen wie z.B. EI, AI, EY, AY werden
berücksichtigt. Wenn kein Eintrag gefunden wird, wird der Kundenname in die
Eingabefelder Zeile 1 und Suchbegriff übernommen. Wenn der Name mit einem
vorhandenen übereinstimmt, erscheint ein entsprechender Hinweis, den Sie je nach
Bedarf mit <Ja> oder <Nein> bestätigen.
Im oberen Maskenbereich werden die Basisdaten des Kunden erfasst. Diese Daten
werden bei der Auftragsanlage in den Auftrag übernommen. In den Registerkarten
werden weitere Daten wie Bankverbindung, Zahlungsbedingung und Kreditlimit des
Kunden hinterlegt.
Wenn Sie statt einer Straße eine eigene PLZ haben, geben Sie in das Eingabefeld
Straße einen Punkt . ein. Dieser wird für den Druck als leere Eingabe interpretiert.
Die in den Eingabefeldern Kundengruppe, Kundenart, Kundenkontakt, Betreuer
und Sachbearbeiter in der Registerkarte Info sind die Grundlage für spätere
Selektionen und Zuordnungen.
i Angaben über die einzelnen Eingabefelder finden Sie in der Online-Hilfe.
Über die Kundengruppe kann ein Interessent angelegt werden. In diesem Fall wird
keine Debitorennummer vergeben und es kann kein Auftrag angelegt werden. Wenn
der Interessent zum Kunden werden soll, muss nur die Kundengruppe angepasst
werden.
3. Bestätigen Sie die Eingaben mit <Speichern>.
>> Der Kunde wird angelegt. Die Debitorennummer wird dabei automatisch
vergeben.
Fahrzeug einem Kunden zuordnen
Einem Kunden ein Fahrzeug zuzuordnen bzw. zu entfernen geschieht aus dieser Maske
heraus. Die Zuordnung ist jederzeit möglich. Alternativ kann über die Maske [M12301]
Fahrzeugstamm dem Fahrzeug ein Kunde zugeordnet werden.
1. Öffnen Sie im Menü Fahrzeug den Menüpunkt Fahrzeug zuordnen.
>> Die Maske [M12300] Fahrzeugübersicht wird geöffnet.
2. Suchen und markieren Sie das Fahrzeug.
Wenn das Fahrzeug noch nicht angelegt ist, legen Sie dieses über den Schalter
<Neues Fahrzeug> an.
3. Klicken Sie auf <Auswählen>.
4. Bestätigen Sie die Eingaben mit <Speichern>.
Hinweis
Standardmäßig ist voreingestellt, dass eine Debitorennummer manuell geändert werden
kann. In den Voreinstellungen (Gruppe Kunde/Debitornummer editierbar) kann das
Feld Debitor in der Maske [M12201] Kundenstamm gesperrt werden, so dass eine
Debitorennummer nicht manuell geändert werden kann.
Kunde bearbeiten
1. Öffnen Sie im Menü Stamm den Menüpunkt Kundenübersicht.
2. Suchen, markieren und öffnen Sie den Kunden.
3. Ändern bzw. ergänzen Sie in den Eingabefeldern die entsprechenden Daten.
4. Bestätigen Sie die Eingaben mit <Speichern>.
Hinweis
Aus der Kundenübersicht heraus können Sie zu einem Kunden dessen Umsatz einsehen.
So können Sie die Maske [M11218] Kunden Umsatz öffnen:
- Menü Stamm/Kundenübersicht -> Kunde suchen und markieren
- Schalter <Kunden Umsatz>
Umsätze eines Kunden einsehen
1. Wählen Sie in der Auswahlbox Umsatzjahr das betreffende Jahr aus.
Es stehen die letzten zehn Jahre zur Auswahl. Das aktuelle Jahr ist vorbelegt.
2. Klicken Sie auf <sammeln>.
>> Alle Rechnungen des Kunden für das ausgewählte Jahr werden nach Monaten
sortiert aufgelistet.
i Über den Schalter <Drucken> gelangen Sie in die Druckvorschau.
Kundentermin anlegen
1. Öffnen Sie die Registerkarte Termine.
2. Klicken Sie auf <Neu>.
3. Wählen Sie im Feld Datum das Datum des Termins.
4. Geben Sie im Feld Bemerkung die Bezeichnung des Termins ein.
5. Aktivieren Sie die Option jährlich wiederkehrend, wenn der Termin jährlich fällig
ist.
6. Bestätigen Sie die Eingaben mit <Speichern>.
Ansprechpartner anlegen
1. Öffnen Sie die Registerkarte Ansprechpartner.
2. Klicken Sie auf <Bearbeiten>.
>> Die Maske [M12308] Personen zu einem Kunden wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf <Bearbeiten>.
4. Klicken Sie auf <Neu>.
5. Geben Sie die Personendaten manuell ein.
oder
Klicken Sie auf .
>> Die Maske [M12990] Personenauswahl wird geöffnet.
6. Suchen und markieren Sie die gewünschte Person.
7. Klicken Sie auf <Auswahl>.
>> Die Daten der gewählten Person werden in die Maske [M12308] Personen zu
einem Kunden übernommen.
8. Wählen Sie in der Auswahlbox Rolle die Rolle der Person aus.
9. Bestätigen Sie die Eingaben mit <Speichern>.
abweichende Lohnindex-Preise hinterlegen
1. Öffnen Sie die Registerkarte LI-Preise.
2. Klicken Sie auf <Neu>, um einen neuen Datensatz anzulegen. Wählen Sie in der
Auswahlbox Lohnindex den betreffenden Lohnindex aus.
oder
Klicken Sie auf <Ergänzen>, um alle hinterlegten Lohnindizes aufzulisten.
3. Markieren Sie den betreffenden Lohnindex.
4. Geben Sie im Eingabefeld Preis je AW den gewünschten Preis ein.
5. Wenn der Kunde auf diesen LI einen Rabatt erhalten soll, tragen Sie diesen in das
Eingabefeld Rabatt in % ein.
6. Geben Sie bei Bedarf im Feld Bemerkung eine solche ein.
7. Bestätigen Sie die Eingaben mit <Speichern>.
Hinweis
Löschen von Kunden
- Menü Firma/Menüpunkt Voreinstellungen/Gruppe Kunde: Angabe in Monaten,
nachdem ein Kunde mit einem Auftrag vom Zustand Rechnung gedruckt,
Storniert bzw. Storno gelöscht werden darf. - Wert 0: Kunden mit fakturierten Aufträgen dürfen nicht gelöscht werden.
- Kunden mit offenen Aufträgen dürfen prinzipiell nicht gelöscht werden.
Passant
Für den Fall, dass z.B. für jemanden auf der Durchreise ein Auftrag angelegt wird, für den
aber gleichzeitig kein späterer Auftrag mehr zu erwarten ist, kann ein Hilfskunde angelegt
werden. Für diesen müssen die Pflichtfelder nicht ausgefüllt werden. Die Kundennummer
und die Bezeichnung können in den Voreinstellungen festgelegt werden.
Voreinstellungen
1. Öffnen Sie im Menü Firma den Menüpunkt Voreinstellungen.
2. Öffnen Sie die Gruppe Theke.
3. Markieren Sie den Punkt Barverkaufskunde.
4. Geben Sie in das Eingabefeld Wert die Bezeichnung für Ihren Hilfskunden ein.
5. Markieren Sie den Punkt Debitor Barverkaufskunde.
6. Geben Sie in das Eingabefeld Wert die Debitorennummer Ihres Hilfskunden ein.
7. Bestätigen Sie die Eingaben mit <Speichern>.
Hinweis
TwixTel ist ein Schweizer Telefonbuch. Wenn Sie über eine Lizenz verfügen, können Sie
Kundendaten schnell übernehmen.
Voraussetzungen
- TwixTel-Lizenz (Einzelplatzversion oder Netzwerkversion), Info unter
www.twixtel.ch - TwixTel muss in WERBAS aktiviert sein.
- Der Programmpfad zur CD muss in WERBAS eingestellt sein.
Voreinstellungen
1. Öffnen Sie im Menü Firma den Menüpunkt Voreinstellungen.
2. Öffnen Sie die Gruppe TwixTel.
3. Markieren Sie den Punkt Aktiv.
4. Geben Sie den Wert ja ein.
5. Markieren Sie den Punkt Daten-Pfad.
6. Geben Sie in das Eingabefeld Wert den Pfad zur Daten-CD ein. Wenn die CD auf dem
Server liegt, sieht der Pfad folgendermaßen aus: \\Domäne\Rechnername\Pfad
7. Bestätigen Sie die Eingaben mit <Speichern>.
Hinweis
Wenn ein Kunde im Kundenstamm oder in der Schnellanlage gespeichert wird, werden die
Adressdaten automatisch an Find-it! übergeben und in der Find-it!-Datenbank gespeichert.
Ebenso werden beim Speichern eines Lieferanten im Lieferantenstamm dessen
Adressdaten in Find-it! exportiert und gespeichert. Bei den Kunden wird die
Kundennummer als Adressnummer übernommen. Bei den Lieferanten wird die
Kreditorennumer als Adressnummer verwendet. Daher ist in den
Nummernkreiseinstellungen darauf zu achten, dass sich diese Nummernkreise nicht
überschneiden. Andernfalls können Dokumente nicht korrekt zugeordnet werden.