Eine detaillierte Erläuterung der aktuell in der Mitgliederverwaltung von NXT Unternehmensverwaltung bereitstehenden Rollen für Standorte und welche Berechtigungen diese gewähren
Voller Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen eines Standorts inkl. Mitgliederverwaltung
Sachbearbeiter
Vollständiger operativer Zugriff auf alle Werkstattprozesse; kein Löschen von Stammdaten und keine Admin-Funktionen
Mechatroniker
Zugriff auf die für die Werkstattarbeit notwendigen Funktionen; eingeschränkter Zugriff auf kaufmännische Prozesse
Detailübersicht: Was darf wer?
Standortverwaltung & Mitglieder
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Mitglieder des Standorts anzeigen
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Standortrolle von Mitgliedern bearbeiten
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Dashboard
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Dashboard anzeigen
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Kunden, Versicherer & Schadenvermittler
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Kunden anzeigen
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Kunden anlegen
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Kunden bearbeiten
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Kunden löschen
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Versicherer anzeigen
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Versicherer anlegen
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Versicherer bearbeiten
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Versicherer löschen
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Schadenvermittler anzeigen
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Schadenvermittler anlegen
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Schadenvermittler bearbeiten
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Schadenvermittler löschen
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Fahrzeuge
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Fahrzeuge anzeigen
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Fahrzeug anlegen
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Fahrzeug bearbeiten
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Fahrzeug löschen
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Vorlagen
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Vorlagen anzeigen
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Vorlage anlegen
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Vorlage bearbeiten
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Vorlage löschen
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Angebote
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Angebote anzeigen
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Angebot erstellen
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Angebot bearbeiten
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Angebot fertigstellen
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Angebot annehmen (Auftrag erzeugen)
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Angebot kopieren
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Angebot ablehnen
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Angebot herunterladen
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Angebot drucken
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Angebot senden
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Aufträge
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Aufträge anzeigen
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Auftrag erstellen
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Auftrag bearbeiten
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Auftrag beginnen
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Auftrag abschließen
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Auftragsabschluss zurücknehmen
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Auftrag stornieren
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Auftrag auf E-Rechnungsformat prüfen
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Auftrag fakturieren
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Auftrag herunterladen
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Auftrag drucken
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Auftrag senden
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Rechnungen
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Rechnungen anzeigen
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Stornorechnung erstellen
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Rechnungskorrektur erstellen
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E-Rechnung erstellen
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Rechnung senden
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Rechnung herunterladen
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Rechnung drucken
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Protokolle & Auswertungen
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Mailprotokoll anzeigen
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Bestellprotokoll anzeigen
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Externe Bestellungen abrufen
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Externe Bestellung als erhalten markieren
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Erhalten-Markierung zurücknehmen
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Rechnungsausgangsbuch exportieren
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Massendownload Angebote (CSV)
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Massendownload Aufträge (CSV)
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Massendownload Rechnungen (CSV)
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Einstellungen
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Organisationsdaten des Standorts anzeigen
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Organisationsdaten des Standorts bearbeiten
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Schnittstelle einrichten / bearbeiten
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Schnittstelle zurücksetzen
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Schnittstelle testen
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Datenverwaltung, Kalender & Kataloge
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Import-Assistent
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Export-Assistent
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Kalender
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Artikelstamm anzeigen
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Artikelstamm bearbeiten
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Arbeitsgangstamm anzeigen
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Arbeitsgangstamm bearbeiten
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Textstamm anzeigen
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Textstamm bearbeiten
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Fotos & Dokumente
Berechtigung
Standort-Administrator
Sachbearbeiter
Mechatroniker
Fotos zu einem Vorgang anzeigen
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Fotos hinzufügen
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Fotos bearbeiten
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Fotos löschen
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Dokumente zu einem Vorgang anzeigen
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Dokumente hinzufügen
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Dokumente bearbeiten
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Dokumente löschen
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Fahrzeugscheinscanner
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Hinweise
Der Mechatroniker hat bewusst keinen Zugriff auf kaufmännische Abschlüsse (Fakturierung, Stornierung, Rechnungskorrektur) – der Fokus liegt auf der operativen Werkstattarbeit.
Der Sachbearbeiter unterscheidet sich vom Standort-Administrator primär durch fehlende Löschrechte bei Stammdaten und fehlende Rollenverwaltung.