Modul AG als Best of und Auftragsvorlagen

Einleitung

Mit dem Modul AG als Best und Auftragsvorlagen können häufig benötigte Arbeitsgänge, Textbausteine oder Pakete als Vorlagen definiert werden, die dann in der Maske [[M11101] Auftrag Schnellanlage] in den neu anzulegenden Auftrag per Mausklick übernommen werden können.

 

Voraussetzung für die Verwendung dieses Moduls: 

• es existieren bereits angelegte Arbeitsgänge 
• es existieren bereits angelegte Pakete 
• es existieren bereits angelegte Textbausteine 

Das Modul verfügt über eine Gruppierungsfunktion und bietet somit Übersichtlichkeit bei vielen Arbeitsgängen, Paketen oder Texten. Sichtbar wird diese Funktion erst dann, wenn mindestens ein Arbeitsgang, ein Text oder ein Paket als „aktiv“ gesetzt ist. 

Hinzufügen von AG-Vorlagen

Hinweis: Es wird vorausgesetzt, dass Arbeitsgänge, Pakete und Textbausteine bereits angelegt sind. 

Arbeitsgänge, Pakete oder Textbausteine werden folgendermaßen als AG-Vorlage angelegt: 

Über das Menü Firma den Menüpunkt AG-Vorlagen für Schnellanlage wählen.

Es öffnet sich die Maske [[M12330] AG-Vorlagen für Schnellanlage]. Jetzt auf den Button Neu klicken.

Hinzufügen von Arbeitsgang

Auf den Radiobutton Arbeitsgang klicken.

Dadurch wird auf der rechten Seite der Fernglas-Schalter aktiviert. Per Klick auf diesen Schalter öffnet sich die Maske [[M12562] Arbeitsgang suchen]. Über das Pull-Down-Menü beim Feld Katalogname einen Katalog auswählen. Optional kann über das Pull-Down-Menü beim Feld Sachgruppe eine Sachgruppe ausgewählt werden, um das Suchergebnis zu verfeinern. Danach auf den Button Suchen klicken.

Das Suchergebnis wird angezeigt. Den gewünschten Arbeitsgang per Mausklick markieren und auf den Button Übernehmen klicken.

Die Maske [[M12562] Arbeitsgang suchen] schließt sich und der gewählte Arbeitsgang ist übernommen worden. 

Bei der Checkbox Vorlage aktiv das Häkchen setzen, damit der Arbeitsgang in der Schnellanlage sichtbar ist und auf den Button Speichern klicken. 

Ab sofort steht dieser Arbeitsgang in der Maske [[M11101] Auftrag Schnellanlage] als Vorlage zur Verfügung. 

Hinzufügen von Paket

Auf den Radiobutton Paket klicken. 

Dadurch wird auf der rechten Seite der Fernglas-Schalter aktiviert. Per Klick auf diesen Schalter öffnet sich die Maske [[M12568] Pakete suchen]. Über das Pull-Down-Menü beim Feld Katalogname einen Katalog auswählen. Optional kann über das Pull-Down-Menü beim Feld Sachgruppe eine Sachgruppe ausgewählt werden und es können weitere Eingrenzungen vorgenommen werden (z.B. eine Paket-Nummer ins Feld Paket-Nr eintragen), um das Suchergebnis zu verfeinern. Danach auf den Button Suchen klicken. 

Das Suchergebnis wird angezeigt. Das gewünschte Paket per Mausklick markieren und auf den Button Übernehmen und schließen klicken. 

Die Maske [[M12568] Pakete suchen] schließt sich und das gewählte Paket ist übernommen worden. 

Bei der Checkbox Vorlage aktiv das Häkchen setzen, damit das Paket in der Schnellanlage sichtbar ist und auf den Button Speichern klicken. 

Hinzufügen von Textbaustein

Auf den Radiobutton Textbaustein klicken. 

Dadurch wird auf der rechten Seite das Textbaustein-Auswahlfeld aktiviert. Im Pull-Down-Menü dieses Feldes werden alle angelegten Textbausteine angezeigt. 

Den gewünschten Textbaustein per Mausklick auswählen. 

Auf den Häkchen-Schalter klicken, um den Text zu übernehmen. 

Bei der Checkbox Vorlage aktiv das Häkchen setzen, damit der Textbaustein in der Schnellanlage sichtbar ist. Danach auf den Button Speichern klicken. 

Hinweis: Es kann immer nur ein Textbaustein in die AG-Vorlagen-Maske übernommen werden. Für einen neuen Datensatz muss der Prozess über den Button Neu von vorne begonnen werden. 

Gruppierung von AG-Vorlagen

Gruppe anlegen

Bei der Anlage von AG-Vorlagen in der Maske [[M12330] AG-Vorlagen für Schnellanlage] kann festgelegt werden, ob diese einer Themengruppe zugeordnet werden soll. Dadurch können viele ähnliche Arbeiten einer bestimmten Themengruppe zugeordnet werden. Möchte man beispielsweise, dass der neue Arbeitsgang in einer Gruppe mit dem Namen Kundengrüße zu finden ist, muss man in den AG-Vorlagen diese Gruppe anlegen. Gruppen dienen der Übersichtlichkeit, müssen aber nicht zwingend verwendet werden. 

Um eine neue Gruppe anzulegen, muss folgendermaßen vorgegangen werden: 

Den gewünschten Arbeitsgang, das gewünschte Paket oder den gewünschten Textbaustein markieren. Dabei können auch mehrere Gruppen-Elemente zusammen markiert werden. 

Im Feld Gruppierung den Namen der neuen Gruppe eingeben. 

Auf den Button Speichern klicken. Es ist eine neue Gruppe angelegt worden und die markierte Position ist dieser neuen Gruppe zugeordnet worden. 

In der Maske [[M11101] Schnellanlage] wird diese Gruppe sichtbar und ermöglicht so eine geordnete Darstellung der Vorlagenpositionen. 

Sortierung von Gruppen ändern

In der Maske [[M12330] AG-Vorlagen für Schnellanlage] kann die Reihenfolge der Gruppen so verändert werden, dass in der Maske [[M11101] Auftrag Schnellanlage] die wichtigen, häufig benötigten AG-Vorlagen oben stehen, die weniger häufig benötigten weiter unten. 

Die Vorgehensweise ist folgende: 

Die gewünschte Gruppe per Mausklick markieren. Anhand der Auf- und Ab-Buttons, die sich rechts vom Feld Gruppierung befinden, an die gewünschte Position verschieben. Anschließend auf den Button Speichern klicken. 

Im oben dargestellten Beispiel ist die Reihenfolge der Gruppen so gewählt, dass an erster Stelle alle AG-Vorlagen ohne Gruppierung stehen, gefolgt von den Gruppen Prüfungen, Wartung und Abgasuntersuchungen. 

In der Maske [[M12330] AG-Vorlagen für Schnellanlage] werden die AG-Vorlagen in derselben Reihenfolge angezeigt. 

Sortierung von AG-Vorlagen ändern

Innerhalb einer Gruppe kann es eine oder mehrere AG-Vorlagen geben. Diese können ebenfalls, analog zu den Gruppen (siehe Kapitle 4.2), über die Auf- und Ab-Buttons sortiert werden. 

Die Vorgehensweise ist folgende: 

• Die gewünschte AG-Vorlage per Mausklick markieren. 
• Anhand der Auf- und Ab-Buttons, die mit Ordnung beschrieben sind, an die gewünschte Position verschieben. 
• Auf den Button Speichern klicken. 

Beispiel: 

AG-Vorlage vor Sortierung: 

AG-Vorlage nach Sortierung: 

Das Paket ist nach oben verschoben worden.