Anleitung zum Zuordnen eines Fahrzeugs zu einem Kunden in NXT Core
Die Zuordnung von Fahrzeugen zu Kunden
Sie können zwar Kunden und Fahrzeuge unabhängig voneinander anlegen und zu Angeboten oder Aufträgen hinzufügen. Wenn Sie aber ein Fahrzeug einem Kunden zuordnen, können Sie sich damit Zeit bei der Suche nach Fahrzeugen und der Erstellung von Angeboten, Aufträgen und Terminen sparen. Außerdem ist dann dauerhaft in NXT Core hinterlegt, welches Fahrzeug zu welchem Kunden gehört.
Tipp
Wir empfehlen Ihnen, ein Fahrzeug dem Kunden zuzuordnen, der der Besitzer des Fahrzeugs ist. Sie können das aber natürlich frei entscheiden :)
Grundsätzlich gilt: Einem bestimmten Kunden können Sie beliebig viele Fahrzeuge zuordnen. Ein bestimmtes Fahrzeug können Sie jedoch nur einem Kunden zuordnen.
Die Zuordnung eines Fahrzeugs zu einem Kunden können Sie in NXT Core an verschiedenen Stellen ändern. Wir zeigen Ihnen hier, wo und wie.
Ein Fahrzeug in den Kundendetails zuordnen
Wenn Sie einen Kunden in den Kundendetails bearbeiten, wird Ihnen im Bereich Fahrzeuge entweder eine Liste mit allen Fahrzeugen angezeigt, die dem Kunden zugeordnet sind oder - falls dem Kunden aktuell keine Fahrzeuge zugeordnet sind - nur die Möglichkeit geboten, ein Fahrzeug dem Kunden zuzuordnen.
In den Kundendetails des Kunden "Gerhard Brandl e.K." kann man im Bereich "Fahrzeuge" sehen, dass dem Kunden noch kein Fahrzeug zugeordnet ist. Über "Fahrzeug hinzufügen" kann man dem Kunden ein neues Fahrzeug hinzufügen.
Wenn Sie auf "Fahrzeug hinzufügen" klicken, erscheint der Dialog "Fahrzeug hinzufügen" und Sie können nach einem bestehenden Fahrzeug suchen oder ein komplett neues Fahrzeug anlegen und direkt dem Kunden zuordnen.
Ein bestehendes Fahrzeug dem Kunden zuzuordnen (1). Ein noch nicht bestehendes Fahrzeug dem Kunden zuzuordnen (2).
Ist das richtige Fahrzeug gefunden, oder ein neues Fahrzeug angelegt, kann es mit Klick auf Übernehmen dem Kunden zugeordnet werden.
Ein Fahrzeug in den Fahrzeugdetails zuordnen
Wenn Sie ein Fahrzeug in den Fahrzeugdetails bearbeiten, wird Ihnen im Bereich Kunde entweder der Kunde angezeigt, dem das Fahrzeug zugeordnet ist oder - falls das Fahrzeug aktuell keinem Kunden zugeordnet ist - nur die Möglichkeit geboten, ein Fahrzeug dem Kunden zuzuordnen.
Wählen Sie die Funktion "Kunden zuordnen" aus.
Wenn Sie auf "Kunde hinzufügen" klicken, erscheint der Dialog "Kunde hinzufügen" und Sie können nach einem bestehenden Kunden suchen oder einen komplett neuen Kunden anlegen und das Fahrzeug dann direkt diesem Kunden zuordnen.
Wählen Sie einen schon bestehenden Kunden aus (1). Das Fahrzeug einem neuen Kunden zuordnen (2).
Ist der richtige Kunde gefunden, oder angelegt, kann das Fahrzeug mit Klick auf Übernehmen diesem Kunden zugeordnet werden.
Ein Fahrzeug beim Erstellen eines Angebots oder Auftrags zuordnen
Beim Erstellen eines Angebots oder eines Auftrags können Sie einen Kunden und ein Fahrzeug zum Angebot oder Auftrag hinzufügen. Ihnen wird direkt bei der Auftragserstellung angezeigt, ob das Fahrzeug momentan keinem Kunden, dem gewählten Kunden oder einem anderen Kunden zugeordnet ist.
Tipp
Das klappt übrigens nicht nur bei der Erstellung eines Angebots/Auftrags, sondern auch, wenn Sie ein existierendes Angebot oder einen existierenden Auftrag bearbeiten.
Bei der Erstellung eines neuen Angebots können Sie direkt sehen, ob das gewählte Fahrzeug dem gewählten Kunden zugeordnet ist: Hier ist das Fahrzeug mit dem Kennzeichen C-M 688E (1) dem Kunden zugeordnet.
Ein Fahrzeug im Fahrzeugscheinscanner zuordnen
Da auch beim Scannen eines Fahrzeugscheins Kunden und Fahrzeuge neu angelegt bzw. bestehende Kunden oder Fahrzeuge aktualisiert werden, können Sie auch dort bestimmen, wie die Zuordnung des Fahrzeugs umgesetzt werden soll. Mehr dazu erfahren Sie unter Wie scanne ich einen Fahrzeugschein?
