In der Angebotsübersicht können Sie mit Klick auf den Button Angebot erstellen ein neues Angebot anlegen.
Nachdem Sie auf Angebot erstellen geklickt haben, erscheint die folgende Seite: Hier können Sie in der Suchleiste nach Kunden und deren Fahrzeugen suchen und diese so zu Ihrem Angebot hinzufügen.
Wie Sie Positionen in Ihrem Angebot ergänzen
Wie Sie Positionen in Ihrem Angebot ergänzen und welche Möglichkeiten sich Ihnen bieten, erfahren Sie in dem Artikel Was ist eine Position?
Sie haben den Kunden noch nicht angelegt?
Überhaupt kein Problem! Über die Buttons Neuer Kunde oder Neues Fahrzeug können Sie diesen Schritt ganz einfach nachholen.
Sie haben den Fahrzeugschein bereits zur Hand?
Prima! Dann scannen Sie diesen ganz einfach mit dem Button Fahrzeugschein scannen. Die enthaltenen Daten werden verwendet, um Kunde und Fahrzeug anzulegen und dem Auftrag hinzuzufügen. Mehr dazu finden Sie unter einen Fahrzeugschein scannen.
Wenn Sie Kunde und Fahrzeug - und falls notwendig eine Angebotsbeschreibung - hinzugefügt haben, nur noch auf Angebot erstellen klicken und ein neues Angebot wird erstellt. Sie werden automatisch auf die Seite mit den Angebotsdetails weitergeleitet. Jetzt können Sie dort Positionen hinzufügen und das Angebot bearbeiten.
Eine Vorlage hinzufügen
Sie können bereits bei der Erstellung eines Angebots im Bereich Ausgewählte Vorlagen eine Vorlage hinzufügen. Die Positionen einer Vorlage werden dann direkt bei Erstellung zum Angebot hinzugefügt.
Was ist eine Vorlage?
Mehr dazu erfahren Sie im Artikel: Was ist eine Vorlage?
