Angebot finden
Sie haben bei einem Angebot etwas vergessen oder möchten etwas nachtragen? Kein Problem!
In der Angebotsübersicht können Sie Ihr Angebot entweder über die Suche oder das Anlagedatum suchen und einfach anklicken.
Wollen Sie mehr über das Suchen und Filtern erfahren?
In dem Artikel Suchen: Sortieren & Filtern erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen!
Nachdem Sie Ihr Angebot gefunden und angeklickt haben, erhalten Sie eine Detailansicht des gewählten Angebots. Dort können Sie die bestehenden Kunden- und Fahrzeugdaten bearbeiten, neue Positionen hinzufügen sowie bestehende Positionen bearbeiten.
Positionen zum Angebot hinzufügen
Was ist eine Position?
Positionen sind die Bestandteile von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen. Mehr dazu erfahren Sie unter Was ist eine Position?
Sie können beliebig viele Positionen zu Ihrem Angebot hinzufügen. So erhalten Sie und Ihr Kunde eine übersichtliche Auflistung aller Artikel und Arbeiten, die das Angebot umfasst, und den automatisch kalkulierten Preis. So sieht Ihr Kunde, welche Kosten voraussichtlich auf ihn zukommen.
Angebot fertigstellen
Die Angebote, die den Status Entwurf haben, können Sie Fertigstellen und somit in den Status Erstellt versetzen. Das sollten Sie tun, wenn Sie Ihr Angebot so vorbereitet haben, dass Sie es an Ihren Kunden übermitteln können.
Was sind Angebotsstatus?
In dem Artikel Status eines Angebots erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen!
Fertigstellen in der Angebotsübersicht
In der Angebotsübersicht können Sie ganz einfach die Option Fertigstellen aufrufen. Dafür klicken Sie auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option Fertigstellen können Sie nun den Status des Angebots auf Erstellt stellen.
Fertigstellen in den Angebotsdetails
In den Angebotsdetails Ihres Angebots können Sie ganz einfach über den Button Fertigstellen unter Ihren Angebotsdetails den Status Ihres Angebots in Erstellt setzen.
Angebot annehmen
Die Angebote, die den Status Erstellt oder Abgelehnt haben, können Sie Annehmen und so in den Status Angenommen versetzen. Das sollten Sie tun, wenn Sie Rückmeldung von Ihrem Kunden erhalten haben, dass er das Angebot angenommen hat und Ihnen somit den Auftrag zur Bearbeitung erteilt hat.
Was sind Angebotsstatus?
In dem Artikel Status eines Angebots erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen!
Annehmen in der Angebotsübersicht
In der Angebotsübersicht können Sie ganz einfach die Option Annehmen aufrufen. Dafür klicken Sie auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option Annehmen können Sie nun den Status des Angebots auf Angenommen stellen.
Annehmen in den Angebotsdetails
In den Angebotsdetails Ihres Angebots können Sie ganz einfach über den Button Annehmen den Status Ihres Angebots in Angenommen setzen.
Angebot ablehnen
Die Angebote, die den Status Erstellt haben, können Sie Ablehnen und so in den Status Abgelehnt versetzen. Das sollten Sie tun, wenn Ihr Kunde Ihr Angebot abgelehnt hat und Sie davon ausgehen können, dass Sie keine Beauftragung von ihm erhalten.
Was sind Angebotsstatus?
In dem Artikel Status eines Angebots erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen!
Ablehnen in der Angebotsübersicht
In der Angebotsübersicht können Sie ganz einfach die Option Ablehnen aufrufen. Dafür klicken Sie auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option Ablehnen können Sie nun den Status des Angebots auf Abgelehnt stellen.
Ablehnen in den Angebotsdetails
In den Angebotsdetails Ihres Angebots können Sie ganz einfach über den Button Ablehnen den Status Ihres Angebots in Abgelehnt ändern.
