Wir haben Vorlagen eingeführt, um Ihnen die Anlage von Angeboten und Aufträgen mit gleichen Positionen zu erleichtern bzw. zu beschleunigen. Ein Beispiel wäre der Reifenwechsel oder Kundendienst, der immer oder oft die gleichen Artikel- und Arbeitsgangpositionen umfasst. Statt diese jedes Mal neu zu einem Angebot oder Auftrag hinzuzufügen, können Sie einmal eine Vorlage erstellen und diese dann beliebig oft zu neuen oder bestehenden Angeboten oder Aufträgen hinzufügen.
Eine Vorlage ist also nichts weiter als eine Sammlung an verschiedenen Artikel-, Arbeitsgang- oder Textpositionen. Eine Vorlage hat eine eindeutige Vorlagennummer (maximal 40 Zeichen), einen Titel (maximal 250 Zeichen) und eine Liste an Positionen.
Moment, was sind Positionen?
Was Positionen sind und wie Sie sie in Angeboten und Aufträgen verwenden, erfahren Sie hier: Was ist eine Position?
Wie Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und wie Sie sie aktiv verwenden können, um Ihre Arbeit zu beschleunigen, erfahren Sie in den folgenden Artikeln: