Zu bearbeitende Vorlage auswählen

Wählen Sie die Vorlage in der Vorlagenübersicht aus der Liste aus, um die Vorlage bearbeiten zu können.

Sie werden auf die Detailseite der Vorlage weitergeleitet. In unserem Beispiel handelt es sich um die Vorlage "Kundendienst PKW Kleine Inspektion" und diese hat noch keine Positionen.

Vorlage bearbeiten

Neue Positionen hinzufügen

Um neue Positionen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Position hinzufügen. Genau wie bei der Bearbeitung eines Angebots oder eines Auftrags erscheint nun eine neue Position, und Sie können diese beliebig bearbeiten.

In unserem Beispiel bearbeiten wir den bisherigen Titel der Position und fügen zwei Positionen hinzu: Die Arbeitsgangposition "Motoröl wechseln" sowie die Artikelposition "Motoröl" und geben die zugehörigen Werte händisch ein. Mit Klick auf den Button Speichern können Sie die Änderungen an der Vorlage übernehmen.

Artikel, Arbeitsgang oder Text aus Katalog als Position hinzufügen

Wie in Angeboten und Aufträgen ist es auch in Vorlagen möglich, Artikel, Arbeitsgänge oder Texte, die zuvor im Bereich Kataloge angelegt wurden, als Positionen hinzuzufügen. Wir zeigen Ihnen in folgendem Beispiel, wie Sie sich das in Vorlagen zunutze machen können.

Um Ihnen zu zeigen, wie Sie Artikel, Arbeitsgänge und Texte aus den Katalogen in eine Vorlage einfügen, bleiben wir bei dem bisherigen Beispiel. Zur Erinnerung, aktuell sieht die Vorlage folgendermaßen aus:

Nun erweitern wir die Vorlage "Kundendienst PKW: Kleine Inspektion für PKW mit Verbrennungsmotoren" um zwei weitere Positionen "Ölfilter" und "Ölfilter wechseln". Dieses Mal tippen wir aber nicht jede einzeln ein, sondern verwenden bereits bestehende Artikel und Arbeitsgänge und fügen diese der Vorlage hinzu.

Dazu klicken wir auf Neue Position hinzufügen und gehen dann wie auf der Hilfe-Seite Artikel, Arbeitsgänge und Texte aus Katalogen in Positionen übernehmen beschrieben vor, um den Artikel "Ölfilter" hinzuzufügen. Danach sieht die Vorlage so aus:

Um den Arbeitsgang "Ölfilter wechseln" aus dem Arbeitsgangkatalog hinzuzufügen, gehen wir genauso vor und suchen mithilfe der Suchfunktion nach dem richtigen Arbeitsgang (siehe Seite Artikel, Arbeitsgänge und Texte aus Katalogen in Positionen übernehmen). Danach sieht die Vorlage so aus:

Positionen gruppieren

Bei Vorlagen, die viele einzelne Positionen enthalten, kann es für mehr Übersichtlichkeit sorgen, wenn Sie zusammengehörende Positionen in einer Gruppe zusammenfassen. Wie Sie das in einer Vorlage machen, zeigen wir Ihnen hier.

Wir behalten unser bestehendes Beispiel bei. Wir haben die Vorlage noch um zwei Positionen erweitert, sodass die Vorlage "Kundendienst PKW: Kleine Inspektion für PKW mit Verbrennungsmotoren" nun sechs Positionen umfasst. Sie sieht aktuell so aus:

Für die Vorlage ergibt es Sinn, die Positionen zu gruppieren. Das Ziel ist eine Gruppe "Motoröl" mit den ersten vier Positionen und eine weitere Gruppe "Luftfilter" mit den Positionen 5 und 6 zu erstellen. Dazu markieren wir die ersten 4 Positionen (siehe Positionen markieren) und gruppieren diese dann zu einer Gruppe (siehe Positionen gruppieren). Den Titel der Gruppe nennen wir dann "Motoröl". Die Vorlage sieht danach so aus:

Um die beiden verbleibenden Positionen "Motorluftfilter" und "Luftfilter erneuern" in einer eigenen Gruppe zusammenzufassen, gehen wir genauso vor wie im vorherigen Schritt. Wir markieren die beiden Positionen (siehe Positionen auswählen), gruppieren diese (siehe Positionen gruppieren) und benennen den Titel der Gruppe "Luftfilter". Das Ergebnis sieht so aus:

Wenn die Vorlage nun in ein Angebot oder Auftrag übernommen wird, werden auch die Gruppierungen übernommen. Das kann die Übersicht für Sie und Ihre Kunden erhöhen.