Sie möchten von einem laufenden Angebot oder Auftrag Dokumente hochladen? Kein Problem, in NXT Core können Sie in den Angebots- und Auftragsdetails Dokumente hochladen.
Öffnen Sie ein Angebot, einen Auftrag oder eine Ausgangsrechnung und wählen Sie den Tab Dokumente aus. Hier klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumente hinzufügen.
Die folgenden Formate werden unterstützt
PNG, JPEG, PDF und WEBP.
Es öffnet sich automatisch Ihre Dateiauswahl. Wählen Sie alle gewünschten Dateien aus und klicken Sie auf Öffnen.
Mobil arbeiten
Sie können auf die gleiche Weise natürlich auch Dateien von iOS- oder Android-Geräten hochladen.
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Jetzt haben Sie eine Übersicht, welche Dokumente Sie ausgewählt haben. Hier können Sie auch noch weitere Dokumente auswählen oder schon ausgewählte wieder entfernen, sodass sie nicht hochgeladen werden. Klicken Sie dann auf Dokumente jetzt hochladen, um den Upload-Prozess zu starten. Während der Upload durchgeführt wird, wird ein Ladebalken angezeigt, und Sie können für jedes Dokument verfolgen, ob dieses inzwischen hochgeladen wurde.
Vorschaubilder bei PDFs nicht verfügbar?
Bei PDFs kann NXT Core aktuell während des Hochladens keine Vorschaubilder darstellen. Jedoch werden Vorschaubilder generiert, nachdem die Dateien hochgeladen wurden.
Wenn der Upload abgeschlossen ist, wird Ihnen eine Übersicht über alle hochgeladenen Dokumente angezeigt. Sollte es bei einzelnen Dokumenten zu Fehlern gekommen sein, wird Ihnen dies hier angezeigt. Sie können den Upload dann für einzelne Dokumente erneut starten. Wenn alles passt, klicken Sie auf Okay, verstanden, um den Dialog zu schließen.
Die Dokumente werden standardmäßig nach Erstellungsdatum sortiert. Wenn die Dokumente hochgeladen sind, sehen Sie im Tab Dokumente eine Liste mit Vorschaubildern, und wenn Sie darauf klicken, öffnet sich das jeweilige Dokument.
Alle Dokumente aus einem Vorgang auf einen Blick
Im Tab Dokumente eines Angebots, Auftrags oder einer Ausgangsrechnung werden auch die Dokumente, die zu verknüpften Angeboten/Aufträgen/Ausgangsrechnungen hochgeladen wurden, angezeigt, sodass Sie immer den vollen Überblick über den gesamten Vorgang haben.
Mehr zur Verknüpfung zwischen Angeboten, Aufträgen und Rechnungen sehen Sie hier:
- Aus Angeboten zu verknüpften Aufträgen navigieren
- Aus Aufträgen zu verknüpften Angeboten oder Rechnungen navigieren
- Aus Ausgangsrechnungen zu verknüpften Aufträgen, Stornorechnungen oder Rechnungskorrekturen navigieren
Hier können Sie das Dokument umbenennen oder in das Dokument zoomen bzw. die Seiten scrollen, wenn es sich um ein mehrseitiges PDF handelt.