Ein Kunde hat den Wohnsitz gewechselt und Sie möchten seine Adresse aktualisieren? Kein Problem! Sie können Kunden an verschiedenen Stellen in NXT Core bearbeiten. Der einfachste Weg: direkt in der Kundenübersicht. Alternativ können Sie Kunden aber auch direkt in einem Angebot oder Auftrag und sogar direkt in Terminen bearbeiten.
Beachten Sie bitte Folgendes
Bestimmte Felder, wie Vor- und Nachname, sind Pflichtfelder. Mehr dazu unter Was ist ein Kunde in NXT Core?
Einen Kunden in der Kundenübersicht bearbeiten
In der Kundenübersicht können Sie bestehende Kunden finden und den richtigen auswählen. Dafür suchen Sie zuerst nach dem Kunden und klicken danach auf ihn.
Nachdem Sie einen Kunden gefunden und angeklickt haben, erhalten Sie eine Detailansicht des gewählten Kunden. Dort können Sie die bestehenden Kundendaten bearbeiten.
Klicken Sie hier auf "Kundendetails bearbeiten".
Haben Sie die Daten Ihres Kunden bearbeitet oder ergänzt? Dann nur noch Speichern und schon sind Sie fertig!
Kunde in einem Angebot/Auftrag bearbeiten
Sie können auch, wenn Sie ein Angebot oder einen Auftrag erstellen/bearbeiten, den zugehörigen Kunden direkt im Angebot/Auftrag bearbeiten.
Haben Sie zum Beispiel die Auftragsdetails eines Auftrags geöffnet (siehe Wie bearbeite ich einen Auftrag?), können Sie dort direkt auf das Bearbeiten-Icon neben den Kundendaten klicken.
Danach öffnet sich der Dialog Kunde bearbeiten. Dort können Sie direkt die Kundendaten bearbeiten. Mit Klick auf Übernehmen speichern Sie die Änderungen am Kunden. Diese werden natürlich auch direkt in die Kundendaten im Auftrag übernommen.
Landerkennung anpassen
Im Dropdown-Menü "Land" können Sie die Landerkennung anpassen.
Kunde in einem Termin im Kalender bearbeiten
Sie können Kunden auch direkt in Terminen im Kalender bearbeiten.
Haben Sie einen Termin im Kalender ausgewählt, werden Ihnen die Termindetails in der Seitenleiste angezeigt. Dort können Sie direkt auf das Bearbeiten-Icon neben den Kundendaten klicken.
Nach dem Klick auf das Bearbeiten-Icon öffnet sich eine zweite Ebene Kunde bearbeiten in der Seitenleiste. In dieser können Sie wie gewohnt die Kundendaten bearbeiten. Mit Klick auf Übernehmen werden die Kundendaten gespeichert und natürlich auch direkt in den Termin übernommen.
