Die Kundenübersicht verstehen
Unter dem Menüpunkt Kunden können Sie selbst einen neuen Kunden anlegen oder bereits angelegte Kunden einsehen. Haben Sie schon Kunden angelegt, sehen Sie diese in der Listenansicht. Sie haben hier die Möglichkeit, Ihre Kunden über die Suchleiste zu finden oder die Liste nach verschiedenen Spalten zu sortieren.
Sie wollen wissen, wie das Suchen, Sortieren und Filtern funktioniert?
Dann ist der Artikel Suchen - Suchen: Sortieren & Filtern genau das Richtige für Sie!
Mit Klick auf einen Kundeneintrag in der Liste werden Sie auf den jeweiligen Kunden weitergeleitet.
Wenn Sie für einen Kunden eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, können Sie ihm direkt mit Klick auf das E-Mail-Icon in der jeweiligen Zeile eine E-Mail senden. Mit Klick öffnet sich das Standard-E-Mail-Programm Ihres Betriebssystems.
Über den Button für weitere Aktionen, an einem Kundeneintrag in der Liste, können Sie den Kunden löschen oder direkt mit der Erstellung eines Angebots oder eines Auftrags für den Kunden beginnen:
