Sie können Kunden an verschiedenen Stellen in NXT Core anlegen. Entweder direkt in der Kundenübersicht, während Sie ein Angebot oder einen Auftrag erstellen/bearbeiten, oder auch, wenn Sie einen Termin erstellen/bearbeiten.
Beachten Sie bitte Folgendes
Bestimmte Felder, wie Vor- und Nachname, sind Pflichtfelder. Mehr dazu unter Was ist ein Kunde in NXT Core?
Kunde in der Kundenübersicht anlegen
Um einen neuen Kunden anzulegen, können Sie in der Kundenübersicht rechts oben auf Kunde anlegen klicken.
Nun haben Sie die Möglichkeit, alle Kundendaten einzutragen. Falls Sie bestimmte Daten Ihres Kunden gerade nicht wissen, ist das nicht weiter schlimm. Nachträglich können Sie Ihren Kunden bearbeiten. Haben Sie alle Daten eingetragen, können Sie auf Kunde anlegen klicken.
Tipp: Kunde anlegen über Fahrzeugscheinscan
Sie können Kunden auch anlegen, indem Sie einen Fahrzeugschein scannen und die Halterdaten von NXT Core auslesen lassen. Mehr Informationen finden Sie unter Wie scanne ich einen Fahrzeugschein?
Schon haben Sie Ihren Kunden angelegt und können ihn in Ihrer Kundenübersicht sehen oder nach ihm suchen.
Kunden bei der Erstellung eines Angebots/Auftrags anlegen
Wenn Sie ein Angebot oder einen Auftrag erstellen, können Sie direkt dort auch einen Kunden erstellen und zum Angebot oder Auftrag hinzufügen.
Mit Klick auf den Button Neuer Kunde öffnet sich ein Dialog, der es Ihnen ermöglicht, einen neuen Kunden anzulegen. Geben Sie hier einfach die Kundendaten ein und klicken Sie, wenn Sie fertig sind, auf Übernehmen. Dann wird der Kunde angelegt und direkt zu Ihrem anzulegenden Angebot hinzugefügt.
Kunde in einem Termin anlegen
Wenn Sie im Kalender einen Termin erstellen oder bearbeiten, können Sie auch dort direkt einen Kunden erstellen und zum Termin hinzufügen.
Wenn Sie einen Termin im Kalender anklicken und dieser noch keinen Kunden zugeordnet bekommen hat, können Sie in der Seitenleiste mit Klick auf den Button Neuen Kunden hinzufügen einen neuen Kunden anlegen und direkt zum Termin hinzufügen.
Danach öffnet sich in der Seitenleiste eine zweite Ebene Neuen Kunden anlegen, über die Sie die Kundendaten wie gewohnt eintragen können.
Nach Klick auf Übernehmen zeigt die Seitenleiste wieder den Termin, den Sie ausgewählt hatten, der Kunde ist dann bereits hinzugefügt.
