Die Basics
Ein Kunde in NXT Core ist einer Ihrer Kunden. Das hört sich einfach an, doch wir möchten es an dieser Stelle klarstellen. Kunden in NXT Core können angelegt und wichtige Informationen wie Name, Anschrift und noch mehr erfasst werden. Sie können Kunden dann zu Angeboten und Aufträgen oder auch Terminen hinzufügen.
Wichtige Daten des Kunden
In NXT Core hat der Kunde einige Eingabefelder, die es Ihnen ermöglichen, Kundendaten dauerhaft zu speichern und bei Bedarf anzupassen.
Kundenart
Die Kundenart definiert, ob ein Kunde
- eine Person mit Vor- oder Nachname
- oder eine Organisation ist, wie zum Beispiel eine Firma, ein Verein oder eine staatliche Behörde.
Je nach der gewählten Kundenart können Sie Vor- und Nachname oder den Organisationsnamen für den Kunden definieren.
Vorname und Nachname
Die Eingabefelder Vorname und Nachname sind nur vorhanden und Pflichtfelder, wenn die Kundenart "Person" ist: Diese müssen also ausgefüllt sein, um einen Kunden anzulegen oder zu speichern. So garantieren wir, dass Sie Ihre Kunden wiederfinden können.
Organisationsname
Das Eingabefeld Organisationsname ist nur vorhanden und ein Pflichtfeld, wenn die Kundenart "Organisation" ist: Der Organisationsname muss also ausgefüllt sein, um einen Kunden anzulegen oder zu speichern. So garantieren wir, dass Sie Ihre Kunden wiederfinden können.
Postanschrift
Die Postanschrift ist kein Pflichtfeld, wenn Sie sie aber angeben, dann müssen Sie sie vollständig angeben. So garantieren wir, dass - falls eine Postanschrift eingetragen wurde - diese auch vollständig ist.
Landerkennung individuell anpassbar
Standardmäßig wird das Land in der Postanschrift eines Kunden anhand der Organisationsdaten Ihrer Werkstatt gesetzt, Sie können es jedoch bei jedem Kunden individuell anpassen.
Hier können Sie lesen, wie Sie die Landerkennung von Ihrer Werkstatt anpassen können: Organisationsdaten
Hier können Sie eine E-Mail-Adresse des Kunden eintragen. Sobald Sie das gemacht haben, können Sie direkt aus NXT Core Angebote, Aufträge, Rechnungen und mehr via E-Mail an Ihre Kunden senden.
Debitorennummer
Sie können jetzt für Kunden eine Debitorennummer hinterlegen. Die Debitorennummer ist die Debitorennummer des Kunden aus Ihrem Buchhaltungssystem und ist daher für den späteren Buchhaltungsimport (an dem wir arbeiten) wichtig. Für jeden Kunden kann eine Debitorennummer festgelegt werden.
Zahlungsziel
Das Zahlungsziel eines Kunden ist standardmäßig 14 Tage. Sie können es je nach Kunden individuell anpassen. Das Zahlungsziel ist wichtig für die Erstellung von Rechnungen für den Kunden. Davon macht NXT Core abhängig, wann eine unbezahlte oder teilbezahlte Rechnung in den Rechnungsstatus Überfällig wechselt.
Was sind Rechnungsstatus?
Mehr dazu finden Sie unter Status einer Rechnung.
Das Zahlungsziel wird erst bei der Fakturierung eines Auftrags und der damit einhergehenden Erstellung einer Rechnung relevant. Es wird für jede zum Zeitpunkt ihrer Erstellung mithilfe des Zahlungsziels des Kunden die Fälligkeit der Rechnung berechnet.
Wie fakturiere ich einen Auftrag?
Mehr dazu erfahren Sie hier: Wie bearbeite ich einen Auftrag?
Beispiel
Der Kunde hat ein Zahlungsziel von sechs Tagen. Sie fakturieren den Auftrag des Kunden am 12. des Monats und es wird damit eine Rechnung erstellt. Ihr Kunde muss damit bis spätestens zum 18. des Monats zahlen. Wäre das Zahlungsziel des Kunden auf null Tage festgelegt, handelt es sich um eine Sofortzahlung. Wird das Zahlungsziel überschritten, fällt der Auftrag in den Status überfällig.
Fahrzeuge
Im Bereich Fahrzeuge werden die Fahrzeuge angezeigt, die dem Kunden aktuell zugeordnet sind.
Sie können einem Kunden beliebig viele Fahrzeuge zuordnen. Das erleichtert Ihnen an vielen Stellen im System das Hinzufügen von Kunden mit Fahrzeugen, z. B. können Sie beim Anlegen eines Angebots über die Suche mit einem Klick einen Kunden und sein Fahrzeug hinzufügen.
Fahrzeuge zu Kunden zuordnen
Wie das geht, erklären wir hier: Wie ordne ich ein Fahrzeug einem Kunden zu?
Tipp
Wir empfehlen Ihnen, ein Fahrzeug dem Kunden zuzuordnen, der der Besitzer des Fahrzeugs ist. Sie können das aber natürlich frei entscheiden :)
Alte Kundennummer
Die Alte Kundennummer ist eine Nummer, die nur importierte Kunden enthalten können. Diese kann Ihnen helfen, wenn Sie von einem anderen Werkstattmanagementsystem zu WERBAS//KSR NXT wechseln. Über die alte Kundennummer wissen Sie, welche Nummer Ihr Kunde im alten System hatte. Daher können Sie die alte Kundennummer auch nicht ändern.